環(huán)境時評：2021水務(wù)行業(yè)九大發(fā)展趨勢

時間：2021-03-22 13:32:26 來源：水世界雜志 作者：

自2020年3月以來，世界面臨著隔離、高失業(yè)率，以及多變的政治氣候。根據(jù)Bluefield修正后的預測，預計在未來五年，僅美國的市政資本支出（CAPEX）就將下降21%。各種突發(fā)事件被迫使得水行業(yè)的服務(wù)、解決方案和部門更具彈性。

當然，還有很多事情有待觀察：全球疫苗的供應(yīng)和分發(fā)、經(jīng)濟復蘇的信號以及地緣政治的多變無疑讓全世界充滿不確定性。這些如何會影響到我們息息相關(guān)的飲用水？以下是Bluefield2021年總結(jié)出的九大趨勢：

1. 智慧化發(fā)展開始主導水資源戰(zhàn)略，并悄然改變著世界水業(yè)大鱷們的競爭格局。Bluefield研究院再次強調(diào)智慧水務(wù)是水行業(yè)中增長最快、機會最多的市場，即使在疫情如此嚴峻的環(huán)境下，智慧化硬件、軟件和服務(wù)的總支出都將以6.5%的復合年增長率增長（從2019年的54億美元增長到2030年的108億美元）。盡管在短期內(nèi)，由資本和勞動密集型、以硬件為中心的細分市場下滑將造成整體的收縮。預計在經(jīng)濟衰退之后，遠程辦公和資產(chǎn)管理解決方案的增長將激增。

2. “平臺玩家”將會處于市場內(nèi)很好的位置。平臺玩家是水務(wù)行業(yè)的“大魚”，也是水務(wù)行業(yè)不斷發(fā)展演變過程中值得關(guān)注的對象之一。這些規(guī)模較大、多元化的公司不僅是公用事業(yè)部和市政當局的最大獲益者，同時也是收購小規(guī)模公司的“金主們”。Bluefield對私募股權(quán)、“大技術(shù)”和核心基礎(chǔ)設(shè)施這三類角色扮演的公司非常感興趣。他們在未來很有可能會顛覆傳統(tǒng)的商業(yè)模式。

圖1. 各年細分市場的份額占比，可以看到2020年管網(wǎng)資產(chǎn)管理下降明顯，表計&用戶管理市場有了逐步的增長

3. 新的商業(yè)模式正在通過智慧水務(wù)類解決方案在客戶群中延伸。從軟件即服務(wù)，到數(shù)據(jù)即服務(wù)，云計算和托管服務(wù)模式正越來越多地將數(shù)字技術(shù)移交至中小型自來水公司。Aquify、Trimble、KETOS和Kando等公司推出了創(chuàng)新的服務(wù)和定價模式，這些模式與小規(guī)模水司的預算和技術(shù)能力更為一致。相對于美國400多家超大型自來水集團，未來市場的主要業(yè)務(wù)興趣預計將進一步向較小的2級和3級縣鎮(zhèn)水司過渡。

4.為了應(yīng)對不斷變化的形勢，工程咨詢公司們（EPC）正承擔起新角色：智慧水務(wù)解決方案提供商。相比過去的單一勞動密集型工程，現(xiàn)在公司們更愿意提供集成服務(wù)，甚至直接向自來水公司銷售軟件。EPCs通常是市政公用事業(yè)商機的把關(guān)人，他們利用自己的行業(yè)專長和密切的客戶關(guān)系在價值鏈上下游動，從管網(wǎng)設(shè)計、設(shè)備采購和項目實施到部門變更、網(wǎng)絡(luò)安全和軟件開發(fā)。目前走在世界前列的公司分別是Jacobs、AECOM、Black&Veatch、Arcadis和Tetra Tech等公司，它們正在開拓獨特的戰(zhàn)略地位。

5. 私募股權(quán)投資將會影響水務(wù)部門的經(jīng)濟增長。管網(wǎng)彈性的需求和基建融資缺口正在吸引私人股本公司的投資興趣。包括威立雅北美公司（Veolia North America）、Synagro和Innovyze，這些公司擁有穩(wěn)固的平臺地位，未來還會進行其他收購。

6. 疫情大流行期間可能會給智慧水務(wù)的初創(chuàng)領(lǐng)域帶來買方市場。現(xiàn)金流緊縮和短期風險投資的嚴重下降給創(chuàng)始人帶來了更大的壓力，從而迫使他們尋找其他的資金來源，以更便宜的價格出售公司。

7. 由于新冠疫情導致的經(jīng)濟壓力，自來水公司將更加重視運營成本、管網(wǎng)彈性和技術(shù)應(yīng)用，對第三方服務(wù)和合同運營的依賴預計將加快，以節(jié)省成本和冗余的運營人員。

8. 解決老化的水務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施仍然是供水部門面臨的最緊迫問題之一。水司將轉(zhuǎn)向其他解決方案來處理基礎(chǔ)設(shè)施的老舊問題。預計未來投資會優(yōu)先考慮這些老化資產(chǎn)的修復，并有望引入更先進的資產(chǎn)管理，如管網(wǎng)健康的預測分析。如圖2，非開挖技術(shù)就是很好的例子，特別是在城市地區(qū)。它們?yōu)槭姓�當局提供了更短的工期，大大減少地表的破壞，從而降低了總體項目成本。Bluefield研究院預測，未來十年，非開挖技術(shù)的市場總量將超過525億美元。這筆支出的大部分（76%）將集中在地下公用設(shè)施資產(chǎn)的修復上。

9. 管材市場將出現(xiàn)材料類型的轉(zhuǎn)變。我們可能會看到從傳統(tǒng)材料：如球墨鑄鐵和鋼管到新材料：包括預應(yīng)力混凝土和各種塑料-聚氯乙烯，高密度聚乙烯，聚乙烯材料的更迭。值得一提的是塑料管道占管道修復項目中應(yīng)用管材的75%。

水世界社區(qū)，讓水處理更簡單！http://bbs.chinacitywater.org